В поезде до Франкфурта мы ехали за спиной у машиниста.
Вокзал и небоскрёбы со стороны железной дороги.
И.Белый в позе франкфуртского платана.
Проверка микрофонов перед началом. В качестве декораций у нас - карта европейских наречий к 1910 году.
Зрители Франкфурта.
Зрители Франкфурта, продолжение.
В антракте перед входом. В центре: Аня Белякина, Стас Сабецкий, Олег Хожанов.
Белый и Городецкий дуэтом.
Посиделки после концерта у Ани Белякиной. Сначала - вечерняя трапеза.
Посиделки происходят в уголке-музее коров.
Городецкий продолжает концерт.
Слушатели.
Исполняется цикл о великих сибирских реках. Сабецкий аж прослезился.
Перекур в саду.
Пять часов утра. Юра Пунькин варит кофе по-франкфуртски.